初めての方へ
私達の想い
人生１００年時代を安心して迎えられるために尽力して参ります！！
経営理念
革新的なコンサルティングで全ての人の幸福を追求し、感動を提供します
ビジョン
地域密着型“企業”代理店を目指す
お客様に最も選ばれ、信頼される企業となる
FPのいるサービス紹介
FP（ファイナンシャルプランナー）はお金のホームドクターと言われています。
フォーマックスコンサルティングには 多数のFPが在籍しており、縁ある全ての方がお金の面で安心して暮らせるようにお手伝いしたいとの想いから、「一生涯寄り添うパートナー」そんな存在になるべく、日々勉強を続けています。
保険はもちろん、住宅ローンや資産運用、家計の見直しなど「お金との上手な付き合い方」のアドバイスを行っています。
私たちFPはこれからも金融知識の必要性をお客様にお伝えし、人生の節目で身近で頼れるお金の相談相手になります
ライフプラン作成
5年後、10年後、20年後…
「いつ、どんな時に、いくらのお金が必要か」
将来のために、今準備しておくべきことを一緒に考えてみませんか？
マネーセミナー開催
暮らしのお金についてFPがわかりやすく教えます。
少人数でアットホームなマネーセミナーです。
お友達とお誘い合わせの上、お気軽に参加ください。
ギャラリー
店内写真
よくある質問
FP（ファイナンシャルプランナー）とはどんな人ですか？
FP（ファイナンシャルプランナー）とは、住宅ローンや生命保険、投資信託や株式などによるお金の運用など、日常生活に関わるお金のご相談を総合的にコンサルティングします。お客様のライフプランを基に、さまざまなマネープランをご提案し、夢や目標の実現をサポートする専門家のことです。
どのような相談ができますか？
保険の加入・見直し、住宅ローン、家計改善、相続、資産運用のほか、教育資金や、年金制度、税制など、お金に関するあらゆるお悩みをご相談下さい。また、それぞれの家計状況、ライフステージに合わせて、オリジナルのライフプランの策定も行っています。「なんとなく将来が不安・・・」というご相談も大歓迎です。
１回の相談はどれくらい時間がかかりますか。
おおよそ1～2時間程度です。じっくりお客様のご状況や将来の夢をお伺いし、お客様にぴったりのプランを設計するため、ご契約までに2～3回ご相談いただく場合が多いです。
相談日までに事前に用意しておくことはありますか？
基本的に何もご準備頂かなくても大丈夫ですが、家計の収入や生活費の大まかな内訳、保険証券、iDeCoやNISAなどの内容が分かるものがあると初回からより詳しくお話することが出来ます。
