保険相談

保険相談

こんなお悩みありませんか?

  • 加入中の保険の保障が十分かどうか不安
  • 無駄な保険に入っていないか相談したい
  • 結婚を機に保険に加入(見直し)したい
  • 親・子供に必要な保険が分からない
  • 保険ってそもそもよくわからない

保険選びはお買い物と一緒!

例えばクルマを買うとき・・・

社会人
軽自動車でいいかな
結婚
ファミリーカーを
買おう
出産
(子育て)
ワゴン車が欲しい
ママ
仕事復帰
もう一台いるよね
子どもの
独立
二人で楽しみたい
老後
趣味で
キャンピングカー

同じように保険もライフステージで変わる!

   

独身時代

まずは医療保険で
良いかな?
   

結婚

家族ができたら
真剣に考えなきゃ
   

子供誕生

責任重大!
子供のために!
   

住宅購入

もしもの時
家のローンは?
   

子供独立

余裕ができた!
老後に貯めよう!
   

退職

年金だけで
足りるかな?

つまり!オプション選びも同じです

  • こんな機能があったら便利
  • あれも気になる…でも予算が…
  • 保険の特約と似ていませんか?
  • 優先順位を決めよう!

ご相談の流れ

STEP1

ご相談の予約・申込み

フリーダイヤルまたは問い合わせフォームより、お気軽にお申込み下さい。
お客様のご希望に合わせて、ご来店・訪問お選び頂けます。
ご相談は初回のみ無料で承っております。

STEP2

ヒアリング

専門のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。
保険に対しての想いやご要望、不安や疑問点等を率直にお聞かせ下さい。
お客様の家族構成や状況から、どんな保障が必要なのか一緒に考えていきましょう。

【保険証券の診断】
ご希望であれば、現在ご加入中の保険証券の内容を診断致します。
お客様の状況や要望に合った内容かどうか確認していきましょう。
そのまま継続した方が良い保険については、継続をお勧め致します。

STEP3

解決策のご提案

ご相談内容から、オーダーメイドで様々な保険商品を組み合わせて、最適なプランをご提案致します。
また、資産形成の取り組みにあたって知っておきたい社会保険制度や様々な情報をご提供いたします。

無理な勧誘は一切いたしませんので納得いくまでご検討下さい。

STEP4

ご契約手続き

提案の中から、ご要望に合ったものを選んでお申込み手続きを致します。
各保険会社の審査を得て、契約が成立しましたら保険証券がご自宅に届きます。

STEP5

ご契約成立

保険はご契約がゴールではありません。
当社では永いお付き合いの始まりと考えています。
ライフプランの変化で保険の見直しが必要な際はいつでもお気軽にご相談下さい。
また、給付金や保険金の請求等も当社スタッフがフォローさせて頂きます。

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