家計

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家計の見直しとは?

  • 家計簿が長続きしない…
  • 家計簿を付けてるけど、お金が貯まらない
  • 市販の家計簿が自分の家計と合わない
  • ピッタリ合わないことがストレスになる
  • 家計簿を付けるのが恐ろしい…

家計の見直しにはライフプランニングが必要

ファイナンシャルプランナーとして、これまで多くの相談を受けて、沢山の家計を見てきて感じたこと。
結局「日々のお金の管理をしっかりできているかどうか」が一番大事です。
通帳管理やお金の下ろし方・使い方、クレジットカードとの付き合い方など、どこに注目すればいいか分かるようになれば、ザックリ管理でもお金が貯まるようになります!
フォーマックスオススメの家計管理、一緒にやってみませんか?

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住宅購入

ライフプランニングでわかる事

   

家計のこと

家計改善のアドバイス
将来シミュレーション

   

妊娠、出産のこと

補助金制度
必要なお金や保険

   

教育のこと

私立か公立か
効率的なお金の貯め方

   

住まいのこと

住宅ローンの選び方
返済方法

   

保険のこと

無駄がないか
今の保障で足りるのか

   

老後のこと

必要な老後資金の目安
貯蓄・資産運用

ご相談の流れ

STEP1

ご相談の予約・申込み

フリーダイヤルまたは問い合わせフォームより、お気軽にお申込み下さい。
お客様のご希望に合わせて、ご来店・訪問お選び頂けます。
ご相談は初回のみ無料で承っております。

STEP2

ヒアリング

専門のファイナンシャルプランナーアドバイザーがお話を伺います。
家計簿を付けていなくても大丈夫です。家計に対する悩み、不安や疑問点等を率直にお聞かせ下さい。何から始めたらいいかわからない方もお気軽にご相談ください!
家計簿を付けている場合は家計簿や預金通帳をご持参頂くと具体的なご相談もお受けできます!

STEP3

ポイントをアドバイス

カンタン家計管理の方法を具体的にレクチャー致します。
数字が苦手な方、挫折しそうな方もFPと一緒に考えることで我が家の問題点や気を付けるポイントが明確になります。
ご希望の場合は、半年後・1年後に経過確認致します。

STEP4

ライフプランシミュレーション

家計管理のゴールは必要な時に必要なお金が貯まっていること。
ライフプランを立てて、お客様の将来のお金の収支をシミュレーションいたします。
具体的な貯蓄プランを一緒に考えましょう。

STEP5

メンテナンス

ライフプラン実現のために必要な場合は住宅ローンや保険商品、確定拠出年金などを紹介致します。
無理な勧誘は一切致しませんので納得いくまでご検討下さい。

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